10 asesorías · USD referencial · Material incluido
Mapa personalizado de productos financieros y plan de acción 30 días.
Ideal para quien no sabe por dónde empezar. Priorizamos según su edad, ingresos y objetivos: cuenta, ahorro, crédito o inversión.
Incluye: Guía PDF y 7 días de consultas por correo.
USD 42.00
Documentos, requisitos y primeras operaciones para abrir cuenta de ahorro o corriente.
Le indicamos qué llevar a la sucursal, qué preguntar al ejecutivo y cómo activar servicios digitales sin errores.
Incluye: Checklist documental personalizado.
USD 38.00
Presupuesto mensual con regla 50/30/20 adaptada y metas realistas.
Trabajamos con sus ingresos y gastos reales para crear un presupuesto que pueda cumplir, no uno teórico imposible.
Incluye: Plantilla Excel editable.
USD 45.00
Metas SMART, fondo de emergencia y hábitos de ahorro sostenibles.
Definimos cuánto ahorrar según su situación, en qué cuenta y con qué frecuencia, sin sacrificar calidad de vida.
Incluye: Plan de metas a 3, 6 y 12 meses.
USD 40.00
Perfil crediticio, documentos y preparación para entrevista bancaria.
Sin garantía de aprobación. Evaluamos su capacidad de pago real y alternativas antes de solicitar un crédito.
Incluye: Lista documental y simulación de cuota.
USD 68.00
Débito, crédito, Pago Móvil y seguridad en pagos online.
Explicamos fechas de corte, pagos mínimos, intereses y buenas prácticas para no caer en sobreendeudamiento.
Incluye: Guía de pagos seguros PDF.
USD 52.00
Educación financiera para el hogar: ingresos, gastos, deudas y ahorro.
Sesión interactiva para parejas o familias que quieren alinear criterios financieros y crear metas compartidas.
Incluye: Material digital y certificado.
USD 98.00
Seguros esenciales y coberturas mínimas sin presión comercial.
Evaluamos qué protecciones necesita según su patrimonio, dependientes y actividades, sin vender pólizas.
Incluye: Checklist patrimonial.
USD 58.00
Instrumentos conservadores, diversificación y errores del novato.
Para ahorradores que quieren hacer crecer su patrimonio sin asumir riesgos extremos ni caer en estafas.
Incluye: Glosario y matriz de riesgo.
USD 75.00
Ruta completa: cuenta, presupuesto, ahorro, crédito y tarjetas.
La opción más completa para quien quiere ordenar todas las áreas financieras en un solo proceso acompañado con informe consolidado.
Incluye: Todos los materiales de servicios clave + informe integral.
USD 168.00